El anuncio del ministro de Economía Sergio Massa de recompra de deuda externa por alrededor de 1.000 millones de dólares, junto con un aumento de 200 puntos básicos en la tasa de Pases Pasivos dada por el Banco Central, provocó una fuerte reacción en la plaza financiera.
Los títulos globales registraron un aumento del 6%, con el dólar libre bajando a $377 y el “contado con liqui” cayendo 2,9%, a $351,76. El S&P Merval y los ADR también se vieron afectados por estos cambios. El mercado reaccionó con subidas significativas en los bonos en dólares, en particular los Global 2029 (GD29) y Global 2030 (GD30) que incrementaron 8,1% y 7,1%, respectivamente.
En la plaza local, el AL30, el AL35, el AL41, el GD30, el GD35 y el GD46 también se vieron beneficiados con subas de 5,5%, 5,3%, 3,5%, 6,1%, 1,0% y 4,4%, respectivamente. Desde el inicio de la gestión de Massa, el GD30, el principal bono operado, acumuló un aumento cercano al 80%, llegando a un cierre de USD 31,87 y USD 36,76, en comparación con los pisos de USD 17,30 (AL30) y USD 19,4 (GD30) registrados en julio pasado. Esta recompra de deuda representa un cambio de acreedor y una mejora en el riesgo de pagos futuros, generando mayor confianza entre los inversores.
Dólares financieros
El dólar libre cayó un peso en el día, con un valor de venta de $377, luego de haberse operado a $374 por la mañana. Esta es la primera vez que la divisa negociada en el mercado informal interrumpe una serie de ocho alzas seguidas. A pesar de esto, el dólar libre acumula una ganancia de 31 pesos o 9% en el mes de enero, situándose por encima de la inflación. El dólar mayorista aumentó 32 centavos a $182,81, creando una brecha cambiaria de 106,2%.
Los paralelos del dólar también mostraron una tendencia a la baja en sus precios. El “contado con liquidación” cayó un 2,9%, a $351,76 a través del Global 2030 (GD30C). Por otro lado, el MEP descendió un 0,5% a $340,30 a través del Bonar 2030 (AL30D), llevando la brecha entre el dólar MEP y el dólar oficial a 80%. Fuentes oficiales destacaron que este cambio generará un menor “esfuerzo” en un potencial desdoblamiento del tipo de cambio para exportaciones. En cuanto al mercado del dólar oficial, la rueda mayorista tuvo operaciones por USD 246,6 millones en el segmento de contado (spot). El Banco Central finalizó su intervención con ventas por USD 52 millones para satisfacer la demanda privada, en un período de menores liquidaciones por exportaciones del agro.
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